China finales de la Dinastia Han - 208 d.C.. Tras una larga guerra civil el temible Primer Ministro Cao Cao consigue que el veleidoso Emperador Han le declare la guerra a los reinos de Xu y Wu con el fin de unificar China. Su ejercito ataca y derrota al recien creado Reino de Xu gobernado por el benevolente Liu Bei. Los ciudadanos de Xu huyen bajo la proteccion de las tropas de Liu Bei y de sus dos generales de mayor rango - y hermanos de sangre Guan Yu y Zhang Fei. La version original de "Red Cliff" consta de dos peliculas de 280 minutos de duracion "Chi Bi" - 2008 y "Chi Bi Xia Jue zhan tian xia" - 2009. Para su distribucion en Occidente se hizo una sola pelicula de 148 minutos. Se han eliminado ademas detalles sobre algunos personajes como las motivaciones de Zhuge Liang para robar las 100.000 flechas partes de la infiltracion de Sung Shangxiang o todas las secuencias de la caza del tigre.