Un saxofonista sovietico Vladimir Ivanoff - Robin Williams logra escapar de la K.G.B. y se marcha a Estados Unidos donde consigue asilo politico. Vladimir se instala en Nueva York en Harlem en el superpoblado piso de Lionel Witherspoon - Cleavant Derricks un guardia de seguridad. Alli conoce a una voluptuosa italiana Lucia Lombardo - Maria Conchita Alonso y a un perspicaz abogado cubano Orlando Ramirez - Alejandro Rey entre mucha otra gente. Vladimir experimentara la frialdad y el dolor que sienten a menudo los inmigrantes en una tierra extraña pero poco a poco aprendera a querer a su nuevo pais.