Kyle Williams creia que encargarse del puesto de sheriff en la tranquila ciudad de Bywater seria exactamente el cambio de vida que necesitaba. Aire fresco paz y calma una ciudad a la que los autoctonos denominaban orgullosamente "el paraiso de los amantes del pantato" parecia ser el lugar perfecto. Pero la placida ciudad no es lo que parece. Mientras investiga una serie de espeluznantes asesinatos Kyle descubre que los nativos esconden un escalofriante secreto. En lo mas profundo de las aguas pantanosas hay algo que esta matando a su gente. En la lucha de Kyle por descubrir la verdad se enfrenta con el temible señor y dueño del petroleo Frederic Schist cuya corrupta empresa domina la pequeña ciudad. Otros ciudadanos de Bywater tratan de involucrarse pero sus extraños comportamientos solo le confunden su investigacion. Mientras tanto Pete Horn el viejo indigena aborigen advierte a Kyle sobre una fuerza ancestral que ha despertado en las profundas aguas del pantano. Schist es acerrimo partidario de desechar las misteriosas profecias de Horn señalando que se tratan de un espiritual "mumbo jumbo" sin embargo hay algo en las palabras de Pete que encierran para el instinto de Kyle una misteriosa realidad. Confuso entre a quien o que creer las unicas respuestas directas que recibe son de Teri la decidida joven profesora de colegio. Juntos emprenderan una busqueda para descubrir la verdad...