Años 60. El gangster Sonny - Chazz Palminteri es el rey del barrio del Bronx donde vive Calogero - Lillo Brancato. Un tiroteo presenciado por Calogero se convierte en el inicio de una duradera relacion entre el gangster y el pequeño. Lorenzo Anello - De Niro padre del Calogero un honrado conductor de autobuses no aprueba esta relacion. El muchacho crece bajo la proteccion de los dos hombres dividido entre su honestidad natural y su fascinacion por Sonny aunque la vida en el Bronx no es nada facil y al final tendra que decidir por si mismo…