Italia 1610. Caravaggio es un de los mejores pintores vivos pero tambien es un rebelde para la Iglesia Catolica que se atribuye la tarea de decidir que temas religiosos pueden o no ser tratados por el arte. Cuando el Papa Pablo V descubre que el artista utiliza prostitutas ladrones y vagabundos en su obra ordena al servicio secreto del Vaticano que lo investigue.