Ellie vive en una ciudad lejana. Un dia la malvada bruja Gingema conjuro un huracan que llevo a Ellie y su perro Toto al pais de los Munchkins. Para regresar a casa Ellie y sus amigos el Espantapajaros el Leñador de Hojalata y el Leon Cobarde emprenderan el camino de amarillos hacia la Ciudad Esmeralda en busca del Mago que les concedera sus preciados deseos.