A primera vista Carag parece un chico normal pero tras sus ojos brillantes se esconde un secreto increible Carag es un cambiaformas. Crecio en la naturaleza como un puma y ahora vive en el mundo de los humanos en su forma de cachorro. Solo cuando Carag es aceptado en Clearwater High un internado secreto para Woodwalkers como el se siente como en casa. Encuentra amigos en Holly una descarada ardilla roja y Brandon un timido bisonte. Y a Carag le viene muy bien porque el mundo de los Woodwalkers esta lleno de enigmas y peligros...