Basada en el relato de George R. R. Martin. Una reina - Amara Okereke desesperada por encontrar la felicidad en el amor envia a la poderosa bruja Gray Alys - Milla Jovovich a las Tierras Perdidas en busca de un poder magico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce - Dave Bautista que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que cada deseo que se concede tiene consecuencias inimaginables.