Yang-lu Chan es una persona muy famosa en Oriente puesto que fue uno de los fundadores de una de las corrientes mas famosas del tai chi una especie de arte marcial mezclada con filosofia y en la que prima la salud del que lo practica y los movimientos lentos y armonicos. La pelicula no es una adaptacion fiel sino una muy libre que mezcla las artes marciales con una estetica muy particular muy de moda entre los jovenes chinos que viven en los grandes nucleos urbanos. Yang-lu Chan tiene un bulto que sale de su frente por lo que todo el mundo lo ve como un bicho raro y ser burlan de el. Por eso decide irse a una aldea remota para conocer al maestro Chen. Su idea es que este maestro impida que el bulto crezca mas. En la aldea Yang-lu Chan sigue siendo marginado por todos los lugareños que no confian en el debido al bulto que tiene en su frente. Esto es asi hasta que una extraña maquina de vapor aparece y amenaza con destrozar la aldea momento en que Yang puede ser el que salve la aldea.